もと，宇宙警備隊の凄腕艦長であったコーゴは，遭難の身を助けてくれたドリレンという種族の居住する惑星が，資源採掘のため破壊しつくされ，強制移転を拒んだドリレンたちが全滅するという事態に及んで，人類に対して，たった一人で反旗を翻すのであります…

それじゃあ，彼女はわたしを愛してはいないのですか？いちども愛したことはなかったのですか？

彼は，人気のない荒れた酒場で，チェス盤に向かっていた。かつては，相当にならした腕前だったのだ。ふと，何かが，盤前に座る気配を感じる…と，対手の駒がひとりでに動くではないか。

人類がいなくなった遠い未来，地球を整備保全する統治機械ソルコンの下，北半球はフロストと名づけられた機械が，南半球はベータと名づけられた機械がそれぞれ管理していた。フロストは，人間に興味を抱き，人間に関して残されたデータの収集を始める。

寒冷惑星アリヨーナルに適応するように人体改造された猫形態：キャットフォームと呼ばれる人々。 ところが，アリヨーナルが新星爆発により全滅したため，彼らは，居住タンクでの隔離生活を余儀なくされる。 やがて，ジャリーという青年が，仲間に呼びかけて…